การวางแผนการเงิน คือวางแผนชีวิตอย่างครบทุกมิติทางด้านการเงิน เพื่อให้ผู้ปรึกษาได้ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ เช่น การเก็บเงินเกษียณ การลงทุน เก็บเงินเพื่อการศึกษาบุตร และการส่งต่อมรดกให้ลูกหลาน  โดยการออกแบบแผนจะเป็นแบบเฉพาะบุคคลตาม Life Style ของผู้ปรึกษาเอง โดยครอบคลุมในเรื่องการจัดการความเสี่ยงขั้นพื้นฐาน เงินสำรองฉุกเฉิน ประกันชีวิต เพื่อให้มีรากฐานที่มั่นคง ไม่มีเหตุการณ์ที่กระทบกับเงินลงทุนในอนาคต การวางแผนการเงินจะเน้นให้ให้ผู้ปรึกษามีส่วนร่วมในการวางแผน โดยนักวางแผนจะวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาวิธีการไปสู่เป้าหมายและผลิตภัณฑ์การเงินที่เหมาะสมกับผู้ปรึกษามากที่สุด

“ความเสี่ยงด้านสุขภาพและอุบัติเหตุไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ และมีผลกระทบต่อการลงทุนของคุณ Fin-around จึงให้ความสำคัญในการเตรียมพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุทางการเงิน ด้วยการวางแผนบริหารความเสี่ยงส่วนบุคคล โดยมีบมจ.เมืองไทยประกันชีวิตดูแลทุกๆ กรมธรรม์”

ผู้ช่วยอำนวยการฝ่ายขาย บมจ.เมืองไทยประกันชีวิต